Разочарование, 3 сезон 6 серия

Бин и Эльфо спасают русалку. Пока Эльфо страдает из-за расставания с любимой женщиной, между русалкой и принцессой завязывается теплая беседа. Постепенно становится понятно, что Бин влюбилась в морскую жительницу, но вот ее пассия не спешит отвечать взаимностью.

Отвлечься от глупых мыслей Эльфо удается благодаря кораблю. Фантазер изображает роман с судном и вновь ощущает себя счастливым человеком. Когда же корабль странным образом ломается, он пытается все исправить, но делает только хуже.

В королевстве продолжают происходить пугающие вещи. Зог продолжает вести себя странно и состояние его здоровья усугубляется с каждым днем. Уна приезжает в Дримландию, чтобы помочь бывшему супругу прийти в себя, но даже ее целебные травы не помогают ничего исправить.

Бин окончательно влюбляется в русалку, а Эльфо по глупости лишается корабля. Теперь им надо придумать, как вернуться в Дримландию.